11家央企“十四五”新能源规划详情解析
站在下一个五年的十字路口,中国所处的内外部环境已悄然发生变化,包括双循环战略、数字革命、能源革命、2060年碳中和目标等,这些关键词都将成为时代注脚,由此带来的一系列新要求,也逐一投射在各电力企业的布局上。
华为发布智能光伏未来十大趋势
李克强总理在今年的两会政府工作报告中提出,“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。”正值《巴黎协定》发布五周年之际,当前已有28个国家相继承诺“碳中和”目标。与此同时,5G、AI、云等技术也正在使能千行百业,加速行业智能化、数字化转型。
德国与加拿大计划联合开发绿色氢能
德国和加拿大周二达成协议,共同探讨从加拿大水力发电项目向德国出口绿色氢的联合开发。
工信部:我国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一
2021年3月1日上午10时,国务院新闻办公室举行新闻发布会。工业和信息化部部长肖亚庆在发布会上介绍了中国新能源汽车产业的总体发展情况。 新能源汽车是全球汽车产业绿色发展和转型升级的重要方向,也是我国汽车产业发展的一种战略选择。肖亚庆表示,近年来工业信息化部和国家有关部门一同联合出台了很多支持政策,大概有60多项各项支持政策和举措。在各方面包括各个地方、各个部门,特别是我们各个企业的共同努力下,我国新能源汽车产业展取得了积极成效,基础材料、基础零件、电机、电控、电池以及整车各方面都取得了实质性突破。新能源汽车产销量连续6年位居全球第一,累计推广了超过550万辆。 去年国务院又发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,进一步明确了发展方向,也坚定了行业、企业、投资者发展的信心。去年全球新能源汽车整个汽车销售量是有所下降,但是我国新能源汽车的增速还是比较高的,去年达到了10.9%,而且趋势还是继续在增加,成为新的亮点。但是肖亚庆表示,我们也要清醒的看到,新能源汽车的发展还处于爬坡过坎的关键时期,新能源汽车自身市场竞争是很激烈的,大家都看好这个行业,但同时新能源汽车从技术上、从品质上、从消费者的感受上还有不少问题,需要我们进一步的解决,需要我们攻克这些难题,解决这些问题。 下一步,肖亚庆表示,工信部主要是做好以下几个方面。第一,提高质量。在前期新能源汽车发展的基础上,我们要根据市场的需要,特别是用户的体验,进一步提高标准,进一步加强质量的监管,企业也要不断提高制造水平,使我们的新能源汽车在原有基础上再上档次、再提高质量。 第二,促进融合。“新能源”大家有概念,“汽车”大家也有概念,而新能源汽车,实际它是单车本身融入了各种技术。新能源汽车的发展还要有智慧道路、通信网络、云端技术等的集成,大家的感受才好。要通过电动化和智能网联进一步融合,开拓出更好满足消费者需要的新的功能。 第三,优化环境。新能源汽车的发展离不开充换电基础设施的布局,要健全充电、停车等环保各项的措施,同时我们还要提高公共交通电动化的水平。 最后,扩大开放。我们现在已经在全面开放新能源汽车外资投资限制的基础上,在技术创新、国际贸易乃至标准法规的制定上,都持开放合作的态度,将为新能源汽车的发展共同注入新的动力。
中国新能源汽车问鼎全球电动汽车销冠
盖世汽车日前统计的全球电动车销量数据显示,2021年1月,五菱宏光MINIEV共售出36762辆,连续第7个月创下销量新纪录,首次坐上全球电动车销冠宝座。   这款2020年7月才上市的纯电动微型汽车,是两门四座的设计,基本能满足家庭代步的需求。以市场需求为驱动、不依赖新能源补贴的产品,主要面向三、四线城市及农村市场,便利性和低廉的价格使其成为中国最畅销的新能源汽车之一。   一直在微型车上称雄的上汽通用五菱出于对市场的判断,2014年与柳州市政府一起开创了小型新能源车推广的“柳州模式”,推出宝骏E100和宝骏E200两款新能源车型,在当地获得热销。通过“柳州模式”的积累和数据分析,上汽通用五菱洞察到了新能源汽车推广存在认知难、充电难和停车难问题,在此基础上提出新能源车用户关于短途代步出行的场景。   2020年7月,新能源车五菱宏光MINIEV上市。上市即成爆款,在其上市20天的时间里,销量就突破15000辆,创下新能源汽车全球销量最快破万的纪录,成为中国新能源汽车市场的一匹黑马。   此前,五菱宏光MINI的主要生产基地在上汽通用五菱青岛基地。随着该车的大卖,上汽通用五菱方面不得不在柳州加开组装线。“现在最头疼的事就是车不够卖。”上汽通用五菱相关工作人员表示。   作为一款现象级的产品,五菱宏光MINIEV彻底打破A00级别电动汽车价格体系,这是五菱宏光MINIEV能在短时间“封王”的原因。更值得一提的是,在全球电动车销量榜单中,中国自主品牌车型展现出绝对的统治优势。前十车辆名单中,中国国产车品牌占据7席。   国务院发展研究中心产业经济研究部副部长杨建龙曾指出,全球各国开始在新能源汽车领域加速追赶,发展新能源汽车是中国汽车产业发展的必由之路。未来中国仍要从市场、技术、环境三大方面入手,重点突破核心技术,掌控产业链关键环节,占据价值链高端,优化产业发展环境,开拓海内外市场。
华为另一面:光伏老战场,碳中和新目标
“碳中和”,正在成为能源领域最时髦的新词汇。 2020年9月和12月,国家主席习近平的两次表态,给中国定下了全新的绿色转型目标,也催生了新能源全新的发展机遇。 2020年9月22日,国家主席习近平在75届联合国大会一般性辩论上表示,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。 所谓碳中和,是指二氧化碳等温室气体排放量与减排量互相抵消,净排放为零。 此后在2020年12月12日的气候雄心峰会上,习近平主席在发言中进一步承诺:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。 中国的这两次全新的承诺,相比此前2015年中国签署《巴黎协定》时做出的承诺要更进一步,不仅将2030年非化石能源装机比例从20%提高至25%,更首次承诺了具体的风电、太阳能总装机容量。国家最高领导人两次在重要的国际会议上强调气候变化目标,也显示出气候变化议题在当前国际政治中的重要地位,更是中西方世界共同的目标。 全新的绿色转型和气候变化承诺下,意味着中国已经领跑全球的新能源产业将更进一步。要提早碳达峰,实现碳中和,需要中国以煤炭为主的能源结构转向以风电、光伏等非化石能源为主的能源结构,从而在能源供应上更加绿色,减少碳排放,根据中电联的数据,截止2020年底,中国的风电、光伏装机已经分别达到2.8亿千瓦和2.5亿千瓦,位居世界第一。 而未来十年,新能源还将迎来更快速的发展。行业内预计,中国未来十年风电年均新增装机约为5000万-6000万千瓦,光伏年均新增装机约为7000万-9000万千瓦,都明显超过此前五年的增长速度,能源的绿色转型正在加速,并且光伏将成为新增装机容量最快的能源品种。 新能源规模快速发展的背后,离不开自主化产业链的支撑,这也是保障新能源产业快速发展、保障能源安全的基础。在有着最大新增装机规模的光伏领域,我国相关代表企业已经覆盖了从硅料到组件全产业链的制造能力,诞生了如隆基、晶科、协鑫等新一代的行业龙头企业。而在光伏发电中核心组件光伏逆变器领域,则有科技巨头华为跨界,并成为遥遥领先的霸主。 华为如何在逆变器上做到领先? 在新兴的光伏市场,华为其实是后来者,在2013年才推出了第一款光伏逆变器。但华为技术积累并不晚,一直有以网络电源为主的电气业务板块圣安电气,这个业务板块在2001年为聚焦主业将其出售给了美国艾默生电气。不少当初圣安电气的员工其后分散到多家相关工控企业,成为骨干,早期被卖掉的华为电气业务,其实成了国内工控人才的一个摇篮。 2008年,已经成为通信设备龙头的华为重新回到电气市场,开始对外提供网络电源业务,其逆变器业务也逐渐壮大,逆变器是一种应用广泛的电力电子元件,在电源管理、工业控制、光伏发电等领域都随处可见它的身影。华为在网络电源上逆变器技术的积累,最终令其有足够积累在2013年开始涉足光伏领域。 作为跨界新贵,从一开始进入这个市场,华为就开始打着不同的打法。一方面在技术路线上,华为力推当时并不是主流的组串式逆变器,而竞争激烈的集中式逆变器,随着技术进步和应用开发场景的变化,在华为等一批优秀厂家的带领下,组串式逆变器已经成为了主流;其次,华为很早就开始淡化逆变器的产品概念,强调一体化的智能解决方案,从2014年起,华为率先扛起智能化大旗,将数字信息技术与光伏融合,以智能光伏解决方案的形式面向市场,将逆变器从一个哑设备,变成了一个可感知、可分析、可传输的一个智能设备,当然其中也包括了华为为之配套的监控、无线通讯、MBUS、云计算等服务。 这些组合拳的配合下,从进入市场到到拔得头筹,华为的速度非常快。到2015年,华为已经和此前的光伏逆变器龙头阳光电源并驾齐驱,并从2016年开始连续称霸这一市场。根据咨询机构伍德麦肯兹在最近公布的年度统计数据,2019年华为的逆变器出货容量市场份额为22%。 华为方面的最新数据是,截止2020年底,华为智能光伏解决方案助力合作伙伴累计建设160GW光伏电站,广泛应用于60多个国家,服务教育、医疗、体育、交通、农牧渔、现代化制造等多个行业,累计生产了3000亿度绿电,减少二氧化碳排1.48亿吨,相当于种植了2亿多棵树。 遍地开花的解决方案 进入市场8年以来,通过以逆变器为核心的智能光伏解决方案,华为正在将光伏的应用拓展到更多的领域,并借助不断的技术进步,拓宽光伏利用的场景、提高光伏利用的效率和经济性。 在宁夏黄河东岸,华为与宝丰集团合作,将光伏板装到了枸杞田上,建成了当时全球单体容量最大的农光互补电站。配合带倾角的平单轴自动跟踪专利技术,让太阳能板像向日葵一样逐光而动,保证农作物枸杞收益的同时,提高光伏电站的效益,较传统集中式光伏电站,可提高发电小时数281.4小时,提高18.7%的发电量。此外,通过华为智能光伏云系统,远程诊断,故障精确快速定位;优化巡检消缺路线,实现各类故障提前排查处理,提高运维效率。640兆瓦电站只需30个运维人员。相比传统光伏电站,每年运维人工成本节省达360万元。 \ 图:宁夏农光互补项目中,太阳能班逐光而动,提高发电量 来源:华为 数字化技术也在促使光伏在更多领域应用。在山东滨州通威股份投资的300MW渔光一体化项目中,华为已经开始引入人工智能技术。渔光一体项目需要将光伏板搭载在水面上,这进一步增加了电站巡检、运维的难度。而AI加持的智能IV诊断可对整个电站的组件进行远程全量检测,百兆瓦检测时间升级至15分钟,并自动输出报告,大幅提升电站运维效率。非常适合渔光互补这样,水面电站环境复杂,不利于现场的故障排查的项目。数字化 + AI,是大型光伏电站的主流趋势。 \ 图:山东滨州渔光互补项目 来源:华为 在新投入的北京大兴机场上,也有华为智能光伏的身影,让它成为了一个绿色的机场。位于大兴机场货运区、东跑道、公务机区的屋顶光伏发电项目在2019年9月顺利并网发电,该项目装机5.61MW,并网运营后,每年可向电网提供610万千瓦时的绿色电力,相当于每年节约1900吨标准煤,减排966吨二氧化碳,减少排放14.5吨二氧化硫,并同步减少各类大气污染物的排放,开创了民航领域清洁能源利用之先河,也是目前全国运用可再生能源比例最高的机场。 \ 图:安装在大兴机场的太阳能电池板 来源:华为 在机场装光伏,安全要求格外苛刻。华为分布式智能光伏解决方案,在安全方面的考量下足了功夫。AI加持的AFCI技术(智能拉弧检测),避免火灾隐患;无熔丝设计,不起火,更安全;电磁辐射小,不影响机场设备正常使用,完全满足机场要求;同时,华为智能逆变器支持智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题,保障安全可靠长期发电。 随着能源转型的进一步发展,碳中和的理念也将从企业渗透到个人,光伏的业主也已经从从大型、集中式的商业光伏电站向个人户用拓展。 2020年8月,华为重磅发布了面向户用市场的全新解决方案“家庭24H”绿电解决方案。所谓“24H绿电方案”,即家庭用户可享受全天候24小时的光伏清洁电力,白天用光伏发电覆盖全部家庭用电需求, 光伏发出的富余电能同时给储能充电,到了晚上通过储能放电覆盖夜间和清晨峰值用电需求,做到家庭24小时清洁电力100%覆盖。 以东莞采用该方案的案例来看,一套29kW的光伏+储能系统,每年可减少二氧化碳排放17吨,相当于种植658棵树,每天可节省电费100元左右。从每日用电情况分析,80%的电都来自于光伏发电。 在该方案中,华为采用优化器+逆变器+储能系统结合的一站式解决方案,能够优化光伏系统发电,有无优化器的光伏系统发电量差异可以达到10-30%,通过优化可以使得系统发更多的绿色电力。华为的储能采用磷酸铁锂电池和模块化设计,每个电池包内置能量优化器,充分释放每个电池潜力,充得多,用得多;华为24H绿电解决方案融入了AI,如“AI智能电弧防护”,且达到行业最高等级标准,通过更精准的电弧检测,更迅速的故障保护,全面保障安全。 总结来说,智能光伏将成为华为在传统科技板块之外的另一个既有所区隔,又相辅相成的重点业务板块。目前,在智能光伏领域,华为初步形成了五大相对成熟的业务落地场景,它们包括:经济+环保“一地多用”、落后产能区转型、贫困地区节能低价用电、行业标杆带头减少碳排放,及零碳家庭市场。 随着联合国可持续发展17个目标的提出,数字技术助力可持续发展的话题备受关注。2月22日,上海2021世界移动大会前夕,全球移动通信系统协会(GSMA)将与华为等联合举办“互联共荣”论坛,多国部长将共同就这一话题发声,中国行动和案例也更多进入全球视野。
节后锂电材料全面补涨 锂电厂毛利率或再下滑
受钴、锂等有色金属全线上涨的影响,锂电材料节后普遍补涨,其中电解液行业因相关添加剂紧缺,存在产能利用率不足的情况,隔膜则未见明显异动。财联社记者调研多家锂电材料上市公司获悉,尽管中游材料商相对下游的议价权并不强势,但对于原材料价格上涨,材料商普遍会向下游传导。 在2020年锂电材料价格多次上涨传导之下,动力电池仍未见动静,相关锂电厂毛利率或再度承压。真锂研究CE0兼首席分析师墨柯认为,过去几年已经证明,资源端发起的涨价潮无法传导到电池端,电池企业和部分材料企业的盈利能力会进一步被削弱。也有业内人士对财联社记者表示,动力电池短期或小幅上涨,但降价是趋势。 锂电材料节后补涨节后,中游锂电材料价格出现不同程度补涨,其中正极材料-磷酸铁锂、电解液-(六氟磷酸锂、添加剂VC)出现紧缺,据鑫椤资讯统计行情显示,春节前后,部分负极材料新单报价调涨10%左右。有分析人士针对上述情况对财联社记者称,预计明年将得到缓解。 “正极材料跟原材料价格都是联动的,原材料价格涨的话,正极材料也会跟着涨”国内市占率前三的一家正极材料厂商高管表示。接近中国宝安(SZ:000009)旗下贝特瑞的人士则称,贝特瑞作为锂电池正负极材料供应商,尽管相对下游而言整体议价权并不强势,但价格一般跟随行业变动,只是由于协议及订单长短情况,并不会立即传导,从目前情况而言,公司整体产能旺盛。 而百川盈孚分析师季泽伟分析指出,因优质货源紧缺,磷酸铁锂材料市场整体供应显紧,目前大厂基本满产,仍然供不应求,预计二季度之后或能缓解。相关厂商如德方纳米(SZ:300769)则预计二季度新增3万吨铁锂,原料碳酸锂厂也陆续有新增产能释放。 由于成本与比容量兼顾,磷酸铁锂和三元材料是目前主流正极材料,而磷酸铁锂材料相对三元材料更为紧张,究其原因,或与“铁锂回潮”有关。据前瞻产业研究院显示,2020年1-12月,三元锂电池共计装车38.9GWh,累计下降4.1%;磷酸铁锂电池装机24.4GWh,累计增长20.6%。墨柯认为,磷酸铁锂电池装机占比2021年有望进一步提升。 除此以外,比亚迪(SZ:002594)亦在加快“刀片电池”(磷酸铁锂技术路线)外供,根据工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》 (第 340 批),比亚迪将向一汽红旗提供“刀片电池”,并于 2021 年下半年开始正式装车,搭载车型为 E-QM5。 而电解液方面,有业内人士表示,提及的添加剂VC对行业产量有一定影响,但对于自身延伸产业链、具备VC等添加剂的电解液公司,产能利用率影响则不大。由于电解液此次上涨的同时,原材料亦在上涨,毛利率整体变动有限。 据财联社记者了解,电解液巨头杉杉股份(SH:600884)、天赐材料(SZ:002709)、新宙邦(SZ:300037)对上游原材料均有所布局。其中杉杉股份合资建立六氟磷酸锂产能及自主开发和量产新型添加剂;天赐新材布局六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂等关键原料;新宙邦有对溶剂、添加剂及新型锂盐等上游材料的研发,不过此前欲收购主营六氟磷酸锂业务的六九九久科技74.24%因故终止。 锂电厂毛利或再度承压自2020年下半年至今,正负极材料、电解液已经历多次价格上涨。根据 AVICENNE ENERG的统计,电池材料合计成本约占比锂电池完全成本的55%-65%,其中四大材料占完全成本约46%。但鑫椤资讯统计的数据则显示,国产动力电池价格未见明显异动,消费类电池价格亦仅微调。 在中游材料商的挤压之下,锂电厂如宁德时代(SZ:300750)毛利率或再度承压。Wind数据则显示,2018年-2020年半年报,宁德时代动力电池系统板块毛利率持续下滑,分别为34.10%、28.45%及26.50%。 墨柯分析称,2021年锂电市场需求的增长仍将严重依赖电动汽车市场,目前涨价潮已传导至原料乃至材料端。但是,电池的价格受制于电动汽车等下游应用端,涨价则会严重影响销量。因此,电池价格的发展趋势只能是不断降价。有业内人士持相同看法:“锂电厂毛利肯定会被压缩,对于中游材料价格上涨,电池厂自己消化,或者跟整车厂商量。” 据BNEF预测,2024年全球锂离子电池累计需求量将超过2亿千瓦时,价格将降至100美元/千瓦时以下,该价格被业内普遍认为是电动车与燃油车实现购置平价的临界点。中研产业研究院报告则指出,2019年全球锂离子电池组的平均价格为156美元/千瓦时,其中中国市场锂电池组平均价格已低至147美元/千瓦时,为世界最低。 针对上述预测,不排除锂电厂毛利率低位成为常态,宁德时代此前近两月共豪掷680亿扩产产能或与发挥规模优势抢占市场有关。根据开源证券研报,锂电池行业进入TWh时代,伴随而来的是强大规模效应带来的锂电池成本快速下降,进而加速新能源车与电化学储能渗透率。据其测算,宁德时代2020年底年化产能预计达80GWh+,在建产能约350-400GWh,产能规划位于全球首位。 另一方面,锂电厂在降本中“各显神通”,如运用JTM技术通过卷芯直接到模块,省却了其中的电芯环节,同时从各大中游材料商动态可以看出,“降本提容”成为研发的重点之一。
关于全国统一电力市场框架体系的思考
新一轮电力体制改革以来,我国电力市场化交易方式不断丰富,市场规模不断扩大,八个电力现货试点市场陆续开展了长周期结算试运行,市场交易体系基本形成,我国电力市场化改革和建设取得了显着成效。但随着改革不断深入,一些制约我国电力市场健康可持续发展的深层次、根本性、全局性问题仍未得到有效解决,如电力市场顶层设计缺失,框架体系、实施路径尚不清晰。因此,吸收借鉴国外成熟经验,充分考虑我国实际情况,遵循市场经济一般规律和电力发展基本规律,全面务实地思考和研究有关问题,在我国已有电力市场建设基础上优化完善并进一步系统化、科学化,提出具有中国特色的电力市场顶层设计方案已成为亟待解决的问题。 全国统一电力市场的概念及推进情况 统一市场的内涵与主要特征 所谓统一市场,指在一国(或多国、或区域)范围内,基于社会分工和市场经济发展基础形成的各地区市场相互开放、规则统一、公平竞争、通达顺畅的市场体系。在统一市场中,市场机制在资源配置中起决定性作用,市场壁垒基本消除,生产者自主经营、平等竞争,消费者自由选择、自主消费,商品和要素自由流动、平等交换。在现代市场经济国家,统一市场是市场机制发挥作用、经济健康稳定运行、经济社会协调发展的基础。 概括起来,相对完善的统一市场具备以下衡量标准或主要特征:一是市场的开放性。在统一市场内,各地区市场之间相互开放、紧密联系,市场准入、商品和要素流动没有地域之间的限制和封锁,并与外部市场相互连通。二是规则的一致性。在统一市场内,具有统一的市场运营规则、监管制度,为所有市场主体、商品和要素流动提供公开、公正、公平的市场环境。三是竞争的公平性。在统一市场内,所有市场主体自主决策、自主经营、自负盈亏,具有平等获得生产要素、资源的权利和机会,在公开透明的市场规则下平等地参与市场竞争。四是商品的流动性。在统一市场内,商品和要素在比较利益基础上具有自由流动的内生动力,自主界定其流动范围,同时具有相应的流通基础设施条件,能够保证在更大的空间范围内通达顺畅地自由流动。五是价格的市场性。在统一市场内,能由市场形成的价格都由市场供求关系决定,价格能及时、准确地反映市场供求关系变化,政府不对其行政干预。 根据我国统一开放的社会主义市场体系整体发展要求,近年来,我国煤炭、石油、天然气等各类能源产品都在逐步推进全国统一市场建设,取得了积极成效。电力行业是支撑我国经济社会发展的基础产业,电力市场是全国统一市场体系的重要组成部分,建设全国统一电力市场可以为电力商品和生产要素自由流动和优化配置创造条件,使经济保持活力和效率。 全国统一电力市场的概念 20世纪初,国内就已经有学者提出“全国电力市场”的概念并引发学术界讨论。2002年第一轮电力体制改革启动,《电力体制改革方案》(国发〔2002〕5号)中,基于“大部分地区形成了跨省的区域性高电压等级的主网架”、“省际之间市场壁垒阻碍了跨省电力市场的形成和电力资源的优化配置”的现实情况,首次提出依托区域电网“初步建立竞争、开放的区域电力市场”,但并未提及全国统一电力市场的相关表述。2015年新一轮电力体制改革启动,《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)明确提出“在全国范围内逐步形成竞争充分、开放有序、健康发展的市场体系”。配套文件《关于推进电力市场建设的实施意见》(发改经体〔2015〕2752号)中,提出“电力市场分为区域和省(区、市)电力市场,区域电力市场包括在全国较大范围内和一定范围内资源优化配置的电力市场”。相较于第一轮电力体制改革,新一轮电力体制改革的“区域电力市场”范围更加扩大,概念也更接近于“全国统一电力市场”。 全国统一电力市场推进情况 2020年以来,国家密集出台了一系列推进全国统一电力市场建设的政策文件。2月,国家发改委、国家能源局印发《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》(发改体改〔2020〕234号),首次明确提出“推动全国范围内市场融合发展,加快统一电力市场建设,促进电力资源在更大范围优化配置”。“2022年底前,实现京津冀、长三角、珠三角等地区交易机构的相互融合,初步形成适应区域经济一体化要求的电力市场”。“2025年底前,基本建成全国统一的电力交易组织体系”。5月全国两会上,国家发改委作《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》,提出“建设全国统一电力市场”的工作任务,全国统一电力市场明确作为我国电力市场改革方向加快推进实施。12月,国务院新闻办公室召开新闻发布会发布《新时代的中国能源发展》白皮书,提出“积极推进全国统一电力市场和全国碳排放权交易市场建设”。 全国统一电力市场基础条件 我国能源供需逆向分布和清洁能源快速发展的基本国情,决定了能源资源需要在全国范围内流通和配置。我国能源资源供给与能源需求分布不均衡,大型煤炭基地主要分布在西部地区,风光资源大部分分布在“三北”地区,水能资源主要集中在西南地区,而用电负荷主要位于中东部和南方地区,这种能源资源与负荷需求逆向分布的禀赋决定了东西部地区存在巨大的能源互补特性。此外,近年来,我国清洁能源发展不平衡、不充分的矛盾日益突显,清洁能源消纳问题突出,存在较为明显的地域集中分布特征,弃风、弃光主要集中在新疆、甘肃和内蒙古等西部地区,弃水主要集中在西南的四川、云南地区。要从根本上解决问题,必须建立大范围特别是全国范围内的电力市场,实现电力资源自由流通和优化配置。 我国电网中长期发展形态及格局,决定了区域电力市场在我国电力市场体系中发挥核心作用。长久以来,我国形成东北、华北、西北、西南(川渝藏)、华中、华东、南方七大区域电网格局,区域间相对独立,大多通过直流线路异步互联。基于此物理架构,形成了七大区域电力市场,这是一个长期的历史发展过程,是根据资源配置需求而自然发展形成,也符合电网分区平衡的物理规律。中长期看,西北电网以火电为主,风、光资源丰富,西南(川渝藏)电网以水电为主,两网具有互补特性,加强互联可实现风光水火多能互济;其他相邻区域电网电源结构类似,通过加强电网互联来优化资源配置需求不大。总体来看,我国将继续维持七大区域电网相对独立的格局不变,区域间大多通过直流输电和背靠背互联方式实现余缺互剂。 我国行政管理体制和财税体制、电力发展规划、电价体系、电力供应和安全生产等均按省实施管理,决定了省级电力市场在我国电力市场体系中发挥基础性作用。省级政府是我国现行行政管理体制和财税体制中极其重要的环节,要推动市场化建设,就必须以省级市场为基础,发挥省级政府在电力体制改革中的作用,充分调动其参与电力市场建设的积极性。此外,电力行业与其他行业相比有其特殊性,其最基本、最重要的规律就是分区平衡。我国电力发展规划、电价体系、电力供应和安全生产等均以省为基础,建立省级电力市场,市场体系与电力规划、电价、生产、调度体制相适应,保证了交易权利与安全义务相统一。2019年我国电力市场化交易规模约2.83万亿千瓦时,省内市场化交易占比近76.4%。从交易规模来看,省内市场化交易是我国电力交易的主体。 全国统一电力市场总体框架 电力市场建设是一个多约束、多目标综合优化的问题。全国统一电力市场顶层设计,既要满足电力资源优化配置、促进清洁能源充分消纳的内在要求,又要考虑我国跨省跨区输电物理网架结构和地区经济发展水平、电价承受能力差异较大等现实状况,还要考虑行政管理体制和财税体制、电力交易体系、电力调度体系等体制机制约束。 电力市场建设是一个不断深化、逐步完善的过程。全国统一电力市场顶层设计,必须平稳起步、分步推进,既要充分尊重各层级市场之间的差异,又要逐步推动各层级市场之间的融合开放、协调发展。 综合考虑,近期全国统一电力市场体系宜以国家、区域、省级市场起步,建立分层分区、竞争充分、协调有序的三级运作电力市场,促进电力资源在全国范围内跨区、跨省分层次优化配置。中长期,随着实施区域协调发展战略,电力市场逐步向纵深推进,部分具备条件的省级市场可以根据资源辐射半径、电网互联基础等条件,按照社会福利最大化的原则选择融合进入区域市场,或是直接融入国家市场,三级运作市场逐渐融合成为两级(国家、区域)运作电力市场。远期,随着市场进一步发展、市场环境更加成熟、市场基础不断完善,跨区、跨省市场壁垒逐步打开,两级(国家、区域)运作电力市场逐步融合成为一级运作的全国统一电力市场,最终实现电力要素资源在全国范围内的自由流通和优化配置。 全国电力交易中心总体框架 全国统一电力市场的形成、发展有其自身阶段性规律,电力市场与电力交易机构之间相互依存、相互支撑。作为实现电力市场建设战略目标的重要组织保障,电力交易机构需要与电力市场发展阶段相适应。为有效支撑全国统一电力市场建设,需要逐步构建一个主体规范、功能完备、品种齐全、高效协同、全国统一的电力交易组织体系,以实现在国家层面统筹组织大范围、大规模的电力资源优化配置。 结合行业和市场发展趋势,全国电力交易中心应遵循分步推进的原则,按“组建起步、融合协同、统一管理”三个阶段设计。起步阶段聚焦于建立组织体系,重点推动市场规则与交易平台的统一,实现对市场运行的动态监视。融合阶段推动交易机构协同运作,实现全国电力交易主要业务在统一交易平台上集中交易、集中监视。统一阶段实现交易机构深度融合,全国统一电力市场基本建立,实现全国统一的交易品种和日前以上电力中长期交易业务统一组织、统一监视。这种“三步走”设计方案遵循了《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》(发改体改〔2020〕234号)中“循序渐进、分步实施”的总体要求,与当前业务实际和全国统一电力市场建设实际相吻合,也符合我国电力工业的基本国情。 “统一市场,三级运作”框架体系 结合我国电力市场发展实际,近期宜采取“统一市场,三级运作”电力市场框架体系,坚持在全国范围内优化配置电力资源,省内平衡、区域优化、全国互剂,各层级遵循共同的市场机制,执行不同的市场职能,实现共同的资源优化配置目标。“统一市场,三级运作”电力市场体系,充分考虑了当前我国电网网架结构特征、各区域资源禀赋特性,符合电力市场逐步建设发展的规律,能够畅通能源大循环、助力构建新发展格局,能够循序渐进实现电力市场化改革长远目标,应作为我国现阶段电力市场体系的基本架构。关于“区域”的概念,是根据贯彻落实能源转型、清洁低碳发展等国家重大能源发展战略,统筹区域经济社会发展、电力资源配置需求形成的市场范围,而不应简单以行政区划指定某一市场交易区。 “统一市场,三级运作”电力市场框架体系,不同市场运作的功能定位应该有所区别、各有侧重。国家级市场运作主要负责落实国家重大能源发展战略、促进清洁能源在全国范围内充分消纳,区域市场运作主要打破省间壁垒、满足电力资源区域内优化配置需求,省级市场运作主要保障省内资源优化配置、电力电量供需平衡和安全供电秩序。三者不是非我即他的抑制或替代关系,而是相互开放、相互补充的分工协作关系。 “统一市场,三级运作”电力市场框架体系,相应设立全国交易中心、区域交易中心、各省级交易中心等运营机构体系。全国交易中心主要负责落实国家能源发展战略和能源领域重大改革部署,按照章程和规则为市场主体提供公平、规范的电力交易服务,致力于打破市场壁垒,通过区域市场、省级市场融合促进全国范围内市场融合发展,推进全国统一电力市场建设。重点聚焦在全国统一电力市场顶层设计、统一运营规则制定、统一技术标准制定等规范化建设,可先行组织开展跨区域电力中长期交易,适时组织开展电力期货和电力场外衍生品交易,同时指导区域和省级电力交易机构开展相关工作。区域交易中心、省级交易中心分别在国家有关交易规则框架下制定区域、省级交易规则,组织开展跨省、省级电力中长期交易,配合相应电力调度机构开展电力现货及辅助服务交易,组织开展市场运行监测和信息披露等市场服务工作。 有关建议 充分吸收借鉴国外典型统一电力市场建设的先进经验 北欧、美国等国外电力市场建设相对成熟,以北欧特别是欧洲电力市场、美国电力市场为代表的统一电力市场建设经验、发展趋势对于我国建设全国统一电力市场具有很强的参考借鉴价值,如欧洲跨国电力市场的区域价格耦合机制(Price Coupling of Regions,PCR)历经数年丰富完善,目前已完成欧洲日前电力市场耦合,其关键成果之一是构建了欧洲统一市场的电价联合出清算法(Euphemia),目前国内对该算法机理尚未有深入理解。建议深入研究国外典型统一电力市场运行机理,充分吸收借鉴国际先进经验,结合我国实际情况,形成具体化、系统化的技术方案,并根据能源转型升级、经济社会发展等需要不断优化调整。 丰富完善电力体制改革政策体系框架 近年来,国家密集出台了一系列电力体制改革的政策及系列配套文件,涉及电力中长期交易、现货市场建设、发用电计划放开、电价形成机制、售电侧改革、增量配电业务试点、可再生能源发展、市场监管、信息披露和信用体系等,可以说,我国电力市场建设的政策体系框架已经初步形成。电力市场建设是一个不断深化、逐步完善的过程,随着“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”愿景目标的提出,全国统一电力市场必须更多考虑新能源快速发展需要,相关政策配套体系也需要进一步丰富完善和补充,如电力市场与碳市场需要协同发展,在市场范围、市场空间和价格机制等方面建立协调机制等,实现两个市场更好结合,为建设全国统一电力市场奠定坚实基础。 深入开展全国统一电力市场顶层设计方案重大专题研究 当前,国内电力市场建设仍处于探索阶段,市场体系和运行机制还不健全,市场政策、交易规则变化较为频繁,市场模式和交易品种差异较大,市场衔接机制还不完善,市场的协同性不高,这要求在推进全国统一电力市场建设过程中,全面开展市场模拟、推演、分析、论证,将相关问题研究分析清楚,再开展市场顶层设计,避免因为一些重要问题没有“想透”造成颠覆性后果。近期,需要深入研究三级运作耦合机制、优发优购与市场、中长期与现货市场、辅助服务与现货市场、市场与运行等衔接机制。当前,考虑到我国新能源迅速发展、计划与市场“双轨制”长期并存等现实情况,亟需深入开展新能源消纳、辅助服务市场建设、不平衡资金疏导等专题研究,提出切实可行的方案,解决实际问题。 全国统一电力市场顶层设计是一个系统工程,涉及电力市场空间、跨省跨区输电、电力电量平衡、电价体系等诸多要素,这些要素复杂交织、彼此关联、相互影响,难以就单项改革提出独立设计方案,必须放在统一框架体系下完整、系统地考虑,形成目标清晰、路径明确的顶层设计和可实施方案。要以更高的站位、更宽广的视野,尽可能做到前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局,既要推动能源转型升级,又要统筹国家政治、经济、安全发展全局。要全面遵循、严格落实国家有关政策要求,尽可能做到全面、系统,既要保证政策有效落地,又要确保不出现影响市场推进的重大制约。要注重立足国情、尊重历史,尽可能做到统筹兼顾、综合平衡各方利益诉求,既要着眼于全局资源优化配置,也要考虑能源资源禀赋、电价水平、电网运行等客观条件。
从资源价格和春节开工率再看新能源车新年后产业景气度
投资的关键在于选对了赛道,选对了赛道,静待时间的玫瑰绽放。《新能源汽车投资日报》每个交易日8:30准时送达,是您投资路上的小秘书,梳理重要资讯,剖析投资机会。 重要事件梳理 ①[美国2月19日正式重新加入《巴黎协定》] 美国有线电视新闻网(CNN)消息,美国当地时间19日正式重新加入应对全球气候变化的《巴黎协定》。 ②[拜登将下令审查美国大容量电池等行业对国外的依赖度] 拜登将下令审查美国半导体和大容量电池等行业对国外的依赖度。据报道,审查内容主要针对美国国内供应链与相应的海外供应链之间的差距,评估美国国内制造业的缺口,并梳理由“目前是或可能成为不友好国家或不稳定国家”主导的供应链。留意涉美动力电池产业链企业的潜在风险。 ③[重要价格跟踪:年后锂、钴等继续上涨] 新年后,主要资源和电池材料价格继续上涨,其中百川工业级碳酸锂上涨2.8%,百川电池级碳酸锂上涨2.7%,百川氢氧化锂上涨3.7%;MB高级钴上涨0.1%,MB低级钴上涨0.1%。钴盐、电解液、6F、前驱体等材料也均有不同程度上涨。 ④[宁德时代(387.500, -9.50, -2.39%)获北上资金净买入8.63亿元] 新年以来,宁德时代连续出现下跌,但北上资金继2月18日净买入6.04亿元后,2月19日再次净买入8.63亿元。 ⑤[广东省委书记李希调研比亚迪(257.350, -1.64, -0.63%)] 2月18日至19日,广东省委书记李希到深圳调研,在比亚迪股份有限公司详细了解公司新能源汽车技术、轨道交通产品研发生产情况。 ⑥[小米回应电动车传闻:电动汽车制造业务尚未正式立项] 小米集团回应近日若干媒体有关本集团拟进入电动汽车制造行业的报导表示,集团一直关注电动汽车生态的发展,并就相关行业态势进行持续评估及研究。目前电动汽车制造业务的研究还没有到正式立项阶段。 ⑦[知情人士:确认吉利汽车将成立新电动车实体公司] 2月19日,吉利汽车被曝将单独组建电动车业务实体,以区隔于传统燃油车业务。有知情人士表示,吉利汽车将成立新电动车实体公司消息属实。 ⑧[亿纬锂能(97.500, -6.10, -5.89%)拟投资36亿元扩充电池产能] 亿纬锂能孙公司亿纬动力香港的全资子公司惠州亿纬动力,拟投资10亿元和26亿元用于乘用车锂离子动力电池项目(一期)和xHEV电池系统项目(一期)。 延伸分析解读 春节假期前后,全球经济持续复苏,多国四季度GDP增速高于预期,美国和中国等主要经济体增长态势良好。同时,全球央行大概率仍将继续维持目前超宽松的货币以及财政政策,叠加经济复苏提振需求,铜、电解铝等大宗资源价格持续上行。 在此背景下,新能源汽车相关资源价格走势和企业排产情况又预示了产业链怎样的趋势呢?
新能源行业:光伏硅料和硅片小涨
电气设备9372下跌2.96%,表现弱于大盘。核电涨6.21%,风电涨4.82%,发电及电网涨2.79%,锂电池涨1.83%,新能源汽车涨0.98%,发电设备涨0.26%,光伏跌3.74%,工控自动化跌3.96%。涨幅前五为青岛中程、科融环境、海得控制、宇通客车、中环装备;跌幅前五为恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、爱旭股份、晶澳科技。 行业层面:电动车:中汽协:1月电动车销量17.9万辆,同环比+238.5%/-27.8%;2023年起上海市购买插混车型不再送绿牌;宁德时代中标现代二款电动车型电池供应,预计规模将超百亿;电池供应商SK创新败诉,在美将面临10年禁令;传特斯拉15万-20万平价新车最快2022年上市;小米又传将造车;受美国暴风雪影响,通用、福特、丰田等汽车制造厂及三星奥斯汀芯片工厂停产;奔驰今年在华推三款纯电车型EQS、EQA、EQB,后两款将国产;新能源:能源局可再生能源消纳2021-2030年目标内部征求意见,2030年全国统一消纳责任权重40%;光伏817.881MW国网公示最新一批可再生能源补贴清单;美国正式重返《巴黎协定》;首批“碳中和”债券将支持储能/水电/风电/光伏等绿色低碳项目建设;中石化“十四五”拟规划布局7000座分布式光伏发电站点;吉利汽车成立全资子公司经营范围涉及光伏领域;晶科能源宣布与印度两家EPC公司签订TigerPro系列高效组件项目订单,合计近500MW。工控&电网:行业历史最强1月,主流伺服厂商出货分别安川2.8亿(+115%)、松下1.12亿(+91%)、台达2.01亿(+126%)、禾川0.6亿(+110%),低压变频出货ABB4.1亿(+31%)、安川1亿(+100%),中大型PLC施耐德0.98亿(+15%),内资出货增速基本在200%左右。 公司层面:宁德时代:出资25亿元设立“福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业”,与全资子公司合计持有基金21.96%的认缴比例。亿纬锂能:1)惠州亿纬动力投资建设“乘用车锂离子动力电池项目(一期)”(不超过10亿元)和“xHEV电池系统项目(一期)(不超过26亿元);2)公司和亿纬控股分别拟以3亿元和15亿元认购华友钴业非公开发行357万股(0.29%)和1786万股(1.47%)。赣锋锂业:截至2021年3月5日收市后仍未转股的“赣锋转债”将被强制赎回。中信博:IPO网下配售138万限售股(占总股本1%),于3月1日上市流通。欣旺达:公司确定为东风乘用车供应E70供应动力电池总成产品。嘉元科技:发行1240万可转债,预计募集资金不超过12.4亿元。华友钴业:1)非公开发行A股股票,发行价格84元/股,募集资金总额60.18亿元;2)20年2月发行股份购买资产募资的限售股3411万股(占总股本3%)将于2月22日上市。通威股份:1)通威与晶科签订战略协议,30%参股晶科15GW硅片新项目,晶科35%参股通威4.5万吨硅料新项目,双方按股权比锁定2倍权益的实际产出硅料、硅片;2)晶科和通威签订三年合计约6.5GW硅片长单。3)推出2021-2023员工持股计划,公司员工和资管/信托产品各出资50%合计27亿购买股票,占总股本1.28%,锁定期12个月。容百科技:1)核心技术人员田光磊和孙保国因个人原因辞去相关职务;2)以自筹资金投资不超过29亿元建设年产10万吨高镍正极材料二期及后续项目。璞泰来:贵州阔能、齐晓东、冯苏宁和王晓明拟通过竞价方式合计减持不超过640万股(占总股本1.29%)。隆基股份:1)向OCI签订三年期硅料采购协议,采购量约7.77万吨;2)向福莱特签订光伏玻璃 采购补充协议,2021年新增采购量2786万平方米,2022年-2023年按46GW组件用量采购。寒锐钴业:1)截至2月23日后仍未转股的“寒锐转债”将被强制赎回;2)控股股东梁杰拟减持不超过919万股(3%)股份。上机数控:拟以35亿元投资建设包头年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目,预计22年达产。特变电工:子公司新特能源拟在内蒙古包头市土默特右旗一期投资建设年产10万吨多晶硅项目及5GW新能源电站,二期投资建设年产10万吨多晶硅、20万吨工业硅及5GW新能源电站。福斯特:同德实业已减持769.5万股,林建华已减持4450.7万股,减持计划完成。 投资策略:电动车1月国内销17.9万辆,同比大增238%,预期上限,一季度上修至40-45万辆,21年220万+,同增60%+,Q1排产预计环比Q4持平超预期,碳酸锂价格快速上涨至7万+,六氟、正极价格均上涨,供应链明显紧张;欧洲尽管1月销量环比下降55-60%,同增50%,主要12月冲量影响,21年预计200-220万,同增70-80%;美国拜登上任后鼓励购买电动车或将推税收减免计划,21年电动车中国、欧洲和美国均是爆发之年,均有望超预期高增,强烈推荐电动车全球龙头和价格弹性龙头。中国2060年碳中和,2030年碳达峰,2025年非化石能源占比20%,2030年25%超预期,欧盟碳排放目标提升到55%,美国拜登上任重新加入巴黎气候协定,都将加快光伏从辅助能源到主力能源的进程,20年国内装机48GW,同增60%;21年60GW+,20年全球140GW+,同增20%,Q1淡季龙头需求好,21年确定性大年,全球180GW+,同增30%+,强烈看好光伏龙头。工控20年Q2/Q3/Q4增长6.4%/6.7%/6.3%,其中Q4来看OEM同比提速到15%,项目型下降4%,下游先进制造、传统制造全面向好,强烈看好工控龙头。电网投资总体持平,结构性倾斜,电网龙头相对表现好,风电20年出货超50GW超预期,21年有担忧,海上风电增长。
浙江省能源“十四五”规划征求意见
浙江省能源局日前发布《浙江省能源发展“十四五”规划(征求意见稿)》。《规划》明确提出了“十四五”时期浙江省需要完成的能源消费总量控制目标、能源结构调整目标等,并列出了六大重点任务和八大标志性工程。   《规划》提出了一系列量化指标要求。如2025年,浙江省能源消费总量要控制在3.01亿吨标煤以内,“十四五”时期年均增长不高于4.04%;能源结构经过调整,到“十四五”末,非化石能源、清洁能源占一次能源消费比重分别要达到24%、34.6%,天然气消费比重达到10.6%,煤炭消费比重降至33.5%;全省一次能源生产量达到4377万吨标煤(全部为非化石能源),年均增长5.3%,其中,可再生能源2369万吨标煤等。   为实现上述目标,《规划》列出了“十四五”期间浙江能源行业的六大重点任务和八大标志性工程。   六大重点任务中,一是着力系统优化,构建“一链一区四基地五张网”发展布局。“一链”指加快打造油气全产业链。依托浙江自贸区升级版,积极引进油气贸易国际战略投资者,推动一中心三基地一示范区油气全产业链建设;积极打造国家清洁能源生产四基地;完善提升电网、气网、热网、油网、综合供能服务网“五张网”。二是着力绿色转型,构建节约高效的现代能源消费体系。如推进煤炭清洁高效利用,扩大清洁能源消费等。三是着力安全发展,构建清洁低碳的现代能源供给体系。包括高效发展清洁煤电,积极推进天然气发电等。四是着力创新驱动,构建智慧融合的现代能源科技体系。五是着力深化改革,构建协调有效的现代能源治理体系。包括推动能源要素市场化改革等。六是着力扩大开放,构建互利共赢的现代能源合作体系。如加快推进长三角能源一体化等。   八大标志性工程包括能效创新引领工程、油气管网联通工程、零碳排放示范工程等。
第三代太阳能电池效率显著提升
据英国《自然·能源》杂志近日发表的最新研究,一组国际联合团队报告成功制造了钙钛矿/硅双层单片电池。在室外条件下,双面串联太阳能电池实现超出任何商用硅太阳能电池板的效率。这也是首次通过实验清晰证明了双面串联装置效能优越的证据。 \ 钙钛矿太阳能电池,是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的第三代太阳能电池,具有成本低廉、光电转换效率高、商业潜力巨大等让人无法忽视的特点。 此次研究团队分析了在各种真实光照和反照率条件下,想要获得最佳电流匹配所需的钙钛矿带隙。研究中新的双面串联太阳能电池,其主体由硅层和钙钛矿层构成,同时还结合了许多其他化合物,由于最终采用了较窄的钙钛矿带隙,具有透明背电极的器件结构依赖于反照率来增强底部电池中的电流产生,增强了钙钛矿顶部电池中的电流产生。 团队进而首次报告了在单面AM1.5G(太阳能转换系统标准测试的参考光谱)阳光的照射下,经认证的功率转换效率大于25%的双面串联配置,在户外实验场下,发电密度高达26mWcm-2的结果。对暴露在不同反照率下的性能进行比较后,研究团队得出了双面单片钙钛矿/硅串列太阳能电池利用环境中的漫反射光反照率,其性能优于单面钙钛矿/硅串列太阳能电池的结论。 研究人员表示,串联装置的复杂性,正是这次最主要的挑战,此次研究涉及14种材料,其中每一种材料都必须进行所谓“完美优化”。 尽管常规串联的太阳能电池也可以通过吸收额外波长的光转化为电能,但此次科学家们证明:使用双面串联配置,可以超过目前公认的串联配置的性能极限。这种利用传统硅基层和钙钛矿制成的另一层串联组合的新系统,不但可以搜集到更多的能量,还可以捕获许多原本被浪费掉的、从地面反射和散射的光,前所未有地增加串联太阳能电池的效能。
生态环境部:中国将更加严格地控制化石能源消费
2月1—2日,生态环境部应对气候变化司司长李高应邀参加“2021年第22届贝克休斯全球年会”线上活动并发表题为“顺应绿色低碳发展大势,汇聚应对气候变化合力”的主旨演讲。 李高司长在主旨演讲中重申了中国应对气候变化的承诺。他提到:“碳达峰目标和碳中和愿景,既是中国对国际社会的庄严承诺,更是中国自身经济社会发展全面绿色转型的目标与方向。” 李高介绍,中国历来“言必行,行必果”,已超额完成2020年目标。中国坚持构建人类命运共同体,根据国情和能力作出最大努力。中国始终建设性参与全球气候治理进程,积极推动落实《巴黎协定》。 李高表示,将坚定不移地实施积极应对气候变化国家战略。正在制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,并开展2060年前碳中和战略研究,将把有力度的碳强度降低约束性指标纳入“十四五”规划。还将加快推进全国碳排放权交易市场的建设和运行,充分发挥市场机制作用。
多重利好因素驱动 储能产业逆势增长
 2020年,尽管受到新冠肺炎疫情影响,但我国储能产业仍保持高速增长势头。根据中关村储能产业技术联盟全球储能项目数据库的不完全统计,截至2020年年底,我国已投运的电力储能项目累计装机容量达到33.4吉瓦;2020年新增投运容量2.7吉瓦,其中电化学储能新增投运容量首次突破吉瓦大关。   中关村储能产业技术联盟秘书长刘为表示,2020年,基于产业内生动力和外部政策及碳中和目标等多重利好因素驱动,储能产业逆势增长,步入规模化发展的快车道。   政策力促 各方加码布局   中国能源研究会储能专业委员会主任陈海生表示,2020年,国家和地方出台多项政策,储能装机实现快速增长,特别是“可再生能源+储能”成为行业发展共识,储能的多重价值得到各方认可,产业逐步呈现健康、有序、可持续发展态势。   “2020年,安徽、湖北、青海等地均在探索储能等灵活调节资源促进新能源消纳的新机制,已有17个省份出台新能源配套储能及新能源场站一次调频的相关政策。”阳光电源副总裁兼光储事业部副总裁吴家貌表示,同时,随着我国经济转型、绿色能源快速发展和能源供给侧结构性改革不断深化,储能发展需求正在日益扩张,储能产业快速发展已经成为必然。   据了解,2020年以来,多地发布相关通知,要求鼓励可再生能源发电项目搭配一定比例的储能,同时有部分地区对用户侧储能项目给予一定补贴。比如,湖北省能源局发布《关于开展2020年评价风电和评价光伏发电项目竞争配置工作的通知》,明确提出“优先支持风储一体化”。   刘为表示,2020年,各区域和地方电力市场规则基本解决了储能参与辅助服务市场的身份问题,初步扫除了其参与市场交易的阻力,明确了第三方主体和用户资源参与辅助服务的基本条件,提出了辅助服务成本逐步向用户传导的长效发展思路。   比如,国家能源局福建监管办公室印发《福建省电力调峰辅助服务交易规则(试行)(2020年修订版)》提出,在电储能参与调峰辅助服务方面,参与调峰交易的储能规模不小于10MW/40MWh。   在政策利好下,各方加码进军储能产业。刘为举例说,以宁德时代、阳光电源、比亚迪、南都等为代表的传统储能技术及系统集成商继续加大储能领域的投资。同时,多家金融机构参与储能企业投资,如高瓴资本以百亿元规模参与宁德时代定增。   新技术不断突破 成本持续下降   除了政策外,储能产业多项技术也取得突破。陈海生表示,技术上,无论抽水蓄能、压缩空气、蓄冷蓄热、飞轮等物理储能,还是锂电池、铅炭电池、液流电池、超级电容等化学储能,均不断取得突破。   刘为介绍说,如宁德时代利用全寿命周期阳极补锂技术,开发出满足超长寿命要求的储能专用磷酸铁锂电池;比亚迪推出“刀片”电池,进一步提升单体电池的容量;中科院大连化物所研发的全钒液流电池电堆采用可焊接多孔离子传导膜;中科院工程热物理所完成国际首台100兆瓦先进压缩空气储能系统膨胀机的集成测试等。   “技术突破带来储能系统成本持续下降。”刘为表示,以锂离子电池储能系统为例,在电池本体生产规模、制造工艺不断提升以及储能系统高度集成化发展驱动下,2012年以来锂离子电池储能系统成本下降75%左右,到2020年储能系统成本已降至1500元/千瓦时,基本达到储能系统经济性的拐点。   从顶层设计上统筹 加速商业化进程   作为高比例可再生能源的关键支撑技术,储能在促进电力低碳转型进程中不可或缺,尤其在可再生能源占比越来越高的电力系统中,发挥着越来越重要的作用。但目前储能产业仍面临着几大挑战,如盈利模式缺乏、标准不完善、系统集成不专业等。   “比如,目前储能政策缺少长效机制,收益存在很大不确定性;储能系统如何做到高安全、低成本、智能化和模块化等。”吴家貌说,“需要从顶层设计上统筹储能产业的发展,建设更为健全的运行机制与电力市场机制,通过政策调整打通储能多重应用,加速储能商业化进程。”   吴家貌进一步表示,要制定储能电价政策,逐步建立终端峰谷电价动态调整机制,在有条件的地区加快探索储能容量电费机制;建立完善储能价值评价体系,通过完善的市场机制体现储能的多重价值;明确独立储能设施并网、接入方式,允许其作为独立市场主体开展运营等。此外,还要加快建立储能技术及应用标准体系,制定发布储能系统级的设计、安装、并网性能评价标准;完善储能电站的并网规范标准要求,统一“新能源+储能”的电站设计要求;尽快完善储能电站的调度规范标准要求,为储能接入电网,更好地支撑电网系统打下基础。   陈海生也认为,需要持续改善国家和地方政策环境,构建从全局角度衡量储能价值的价格机制,积极落实储能的独立市场主体地位。同时,要不断改善储能技术本身的性能和成本,继续完善储能产品的安全性和标准体系等。
加速新能源汽车市场化 2021补贴新规聚焦四大目标
日前,财政部、工信部等四部委联合下发《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(以下简称《通知》),明确了2021年新能源汽车补贴标准,即在私人消费市场补贴退坡20%,公共交通领域退坡10%。纵向来看,新能源汽车补贴政策逐年升级完善,此次在取消过渡期、切换测试工况等方面的调整,不会造成市场短期波动。长期来看,此轮补贴调整将进一步提高产品要求、规范行业发展,加速新能源汽车市场化进程。   目标一:取消过渡期推 动市场平稳发展   《通知》明确,2021年保持现行技术指标及门槛要求不变的前提下,私人消费市场补贴标准在2020年基础上退坡20%;为推动公共交通等领域车辆电动化,城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,补贴标准在2020年基础上退坡10%。其中,为加快推动公共交通行业转型升级,地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。   营造稳定的政策环境、保障新能源汽车市场平稳发展是《通知》的落脚点。为此,2021年不仅沿用了既有的标准框架,补贴退坡的幅度也不大,尤其是在公共交通领域,退坡10%,且允许地方政府给予购置补贴,将有利于新能源商用车的市场推广。   全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,在2020年末明确下一年的补贴标准,取消过渡期有利于2021年新能源汽车市场的平稳发展。他预测,2021年新能源汽车的销量可能会实现50万辆的增量。事实上,2021年补贴退坡20%,相关部门早有“预警”。2020年4月,财政部等四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,明确提出将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底,并在2021年、2022年购置补贴分别退坡20%、30%。   国家层面补贴保持稳定的同时,地方政府也持续加大力度推广新能源汽车。近日,深圳市发改委明确,将深圳市2020年的新能源汽车新/换购补贴延长至2021年6月30日。   值得关注的是,近两年,受补贴大幅退坡影响,公共交通领域的新能源商用车推广步伐明显放缓。国家电动乘用车技术创新联盟技术委员会主任王秉刚表示,在公共交通领域,电动化政策还有进一步提升的空间。未来几年将是新能源车市场非常活跃的时期,格局可能重新调整。因此,车企和上游供应商要抓住机会,生产符合市场需求的新能源车,否则就可能“出局”。   目标二:切换WLTC工况 挤出续驶里程水分   除了退坡幅度的变化,2021年补贴细则中车电分离、能量密度等标准与去年一致,这已经是补贴标准第三年保持不变,为新能源汽车市场创造了稳定的发展环境,让企业在现有标准内,将更多精力放在车型开发和产品推广上。   虽然技术标准体系沿用既有标准,但《通知》提出,2021年将更新试验方法标准,将测试循环工况由NEDC改为WLTC。在新试验方法标准公布前,仍按照老标准进行检测。其中,插电式混合动力(含增程式)汽车在新试验方法标准下的补贴技术要求,有条件的等效全电续驶里程应不低于43公里;电量保持模式试验的燃料消耗量(不含电能转化的燃料消耗量)与《乘用车燃料消耗量限值》(GB 19578)中对应车型的燃料消耗量限值相比应小于65%,电量消耗模式试验的电能消耗量应小于同整备质量纯电动乘用车电能消耗量目标值的125%。   一直以来,纯电动汽车实际续驶里程与NEDC测试循环体系下的结果有一定偏差,中国汽车工业协会(简称“中汽协”)原常务副会长董扬称,一般相差10%~15%,而WLTC测试循环有望解决这一问题,也对企业在标定车辆续驶里程方面提出了新要求。   目标三:落实主体责任 规范召回管理   在明确2021年补贴标准的同时,《通知》还针对新能源汽车召回等热点问题做出规定。《通知》明确要落实新能源汽车生产企业产品质量主体责任,鼓励企业积极开展缺陷调查及主动召回。   数据显示,2020年我国新能源汽车累计召回8.18万辆,较2019年增长161.79%。一些造车新势力企业面对召回存在推卸责任、用OTA升级替代等问题,这在一定程度上反映了新能源汽车召回制度的缺陷。《通知》特别指出,明知产品存在质量问题而不主动召回、造成重大事故的,或者被主管部门责令召回的,视程度予以暂停或取消推荐车型目录、暂缓或取消财政补贴等措施。此举将进一步规范车企对新能源汽车缺陷产品的管理。   除了督促车企自身不断提升产品安全性和可靠性以外,《通知》还要求,推动建立跨部门信息共享和监管机制,强化对新能源汽车生产、销售、运营、报废等全流程监管,对于起火、重大安全事故等情况,开展跨部门联合调查。随着新能源汽车保有量激增,相关安全问题层出不穷,《通知》是相关部门加强产品监管的信号,2021年将是新能源汽车产品安全性全面提升的一年。   目标四:提高申报门槛 减少低端产能   加强新能源汽车投资项目和生产准入管理也是《通知》的重要内容。《通知》指出,将遵循“严控增量、优化存量”的原则,严格执行新建企业和扩大产能项目等规范要求。加大僵尸企业清退力度,鼓励优势企业兼并重组、做大做强;坚决遏制新能源汽车盲目投资、违规建设等乱象;推动产业向产能利用充分、产业基础扎实、配套体系完善、竞争优势明显的地区和企业聚集,不断提高产能利用率和产业集中度。   具体来看,《通知》通过提高销量门槛,即新能源乘用车、商用车企业单次申报购置补贴清算车辆数量应分别达到1万辆、1000辆,将一批缺乏市场竞争力的企业拒之门外。也就是说,2021年补贴虽然取消了总量限制,但达不到门槛的企业将与补贴无缘。   事实上,去年底,发改委启动了对新能源汽车产能的摸底调查,全面清点5年内的投资项目,一定程度上遏制盲目上马的新能源汽车整车制造项目。此前发布的《新能源汽车产业发展规划(2021~2035年)》也明确提出,要建立健全僵尸企业退出机制,加强企业准入条件保持情况监督检查,促进优胜劣汰。   新能源汽车补贴将在2022年后完全退出,相关部门负责人表示,后续将进一步落实和完善新能源乘用车积分交易政策,加快研究新能源商用车积分交易制度。据了解,2020年新能源汽车积分的价格较此前有大幅提升,很多企业面临“无分可买”的困局,企业推广新能源汽车的动力和压力陡增,也进一步加速新能源汽车市场化进程。
扩产潮来临 三大关键词看光伏产业发展
 光伏产业历经多年规模化发展,逐渐成为我国为数不多在国际上具有主导优势的战略新兴产业。与此同时,自碳中和目标提出以来,各地政府在绿色发展和能源转型上的进度明显加快。   日前,国家能源局公布2020年全国电源新增装机容量19087万千瓦。其中,水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电(光伏)4820万千瓦(48.2GW)。   公开资料显示,2020年前三季度光伏新增装机容量仅为18.7GW,这意味着第四季度光伏装机容量达29.5GW,远远超过前三季度的总和,“抢装潮”态势汹涌。   千亿市值、涨价潮和尺寸之争   回顾整个“十三五”期间,我国光伏产业从制造端到应用端,产业规模实现翻倍式增长,各环节成本稳步下降,光电效率快速提升。在行业景气度高涨之下,光伏概念也成为二级市场的宠儿。其中,千亿市值、涨价潮和尺寸之争可看作2020年光伏市场三大关键词。   首先,回顾2020年光伏市场,“千亿市值”稳坐“C位”。   多家光伏公司在2020年历经几轮上涨,市值涨幅超100%。受政策利好消息,2020年12月23日,阳光电源(300274)盘中股价一度涨至73元以上,这一股价较2020年初上涨约6倍。阳光电源也因此成为中国A股第三家市值破千亿的光伏企业。   在此之前,隆基股份(601012)和通威股份(600438)是A股光伏板块两家千亿市值公司。此外,据山西证券研究所发布的研报显示,A股光伏板块总市值在2020年11月底达到约13669亿元,占全部A股的比重为1.63%,比2020年初上升0.42个百分点。该机构认为,光伏行业从2020年初至今涨幅居前的个股涨幅不俗,均为各子领域的领先企业。目前,光伏板块的动态市盈率相对近五年估值中位数,依旧处于较为合理的水平。   其次,“涨价潮”是2020年光伏板块在二级市场的第二个关键词。   尽管2020年光伏板块整体涨幅居A股各行业前列,但也经历了两次调整:第一次是在2020年一季度,因受疫情影响,光伏板块出现回调;第二次是在2020年三季度,以多晶硅料在先、多种辅料随后的光伏材料价格进入涨价期,致使下游光伏生产企业遭遇压力,股价调整。据悉,一般到了年底,组件企业需要考虑材料备货等问题,但目前大部分组件材料价格居高不下,以及考虑到春节因素,势必会影响到接下来两个月的开工情况。而另一方面,2020年光伏产业链掀起的涨价潮让很多组件企业加快了对垂直一体化模式的构建需求。此前,晶科能源副总裁钱晶曾表示,组件企业需酌情考虑未来战略,从追求市占率到适度提高自己的垂直一体化程度,来应对产业链涨价的“卡脖子”问题。   最后,有关硅片尺寸的争论也是光伏行业关注的焦点。   作为技术研发水平领先全球的产业,我国光伏行业每年都会涌现技术研发的热潮。2020年6月,由隆基股份、晶澳科技(002459)、晶科能源等七家光伏企业联合倡议M10(边距182mm)硅片尺寸标准,到2020年12月,天合光能、东方日升、中环股份、通威股份等八家龙头企业发布《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》,目前关于大尺寸组件的产品形成分野。不过,也有业内人士指出,尺寸之争实际上是“伪命题”,光伏行业最大的命题永远是整个系统光电转换效率的提升,而不是组件、硅片、电池的大小。“尺寸之争,实际上就是市场份额之争。”业内专家认为,无论是182尺寸还是210尺寸,“造势”的背后无疑是快走一步。   13家企业宣布逾40个扩产项目   在下游需求的汹涌增长下,光伏企业开始大力增兵扩产。据不完全统计,2020年共有13家光伏企业宣布了逾40个扩产项目,总投资超过2000亿元,涵盖硅片、电池片、组件、玻璃、逆变器等环节。   数据显示,2020年四季度单晶硅片、电池片和组件当季新增产能分别为38GW、69GW和69GW,已经创下史上季度最高;2020年末,单晶硅片、电池片和组件产能预计分别达到217GW、291GW、269GW,与2019年相比分别增长78%、62%和60%,创下史上年度最高。   有分析师认为,光伏企业大规模扩产的底气一方面是对行业未来发展空间的乐观预期,另一方面是此前光伏企业通过资本市场获得的充足资金。据悉,2019年至2020年两年期间,50多家光伏上市公司累计融资额接近640亿元。仅在2020年年末宣布扩产计划的企业就包括福莱特(601865)、协鑫集成(002506)、晶澳科技(002459)、洛阳玻璃(600876)等公司。   福莱特于2020年12月30日晚间公告,与晶科能源及其子公司签订销售光伏压延玻璃的战略合作协议,晶科能源在2021年~2023年三年内将向公司采购59GW组件用光伏压延玻璃,预估合同总额约141.96亿元,占公司2019年总资产约151%。福莱特同时公告,全资子公司拟投资约43.5亿元建5座日熔化量1200吨光伏组件玻璃项目。   协鑫集成拟在四川乐山市高新区投建年产10GW光伏电池生产基地项目,项目总投资约43亿元(含流动资金),分两期执行。项目建成达产后,10GW光伏电池年产值将达80亿元。   晶澳科技全资子公司晶澳太阳能计划投资58亿元,在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。晶澳科技表示,该项投资有利于进一步扩大公司大尺寸硅片生产能力。事实上,晶澳科技2020年已发布多轮扩产计划,涉及硅片、电池、组件等领域。   洛阳玻璃公告,拟非公开发行A股数量不超过1.64亿股,募集资金不超过20亿元,投资太阳能装备用光伏电池封装材料项目和偿还有息负债及补充流动资金。目前,该太阳能装备用光伏电池封装材料项目已分别获得合肥高新区经贸局、桐城市发改委备案,相关环评手续正在办理中。   相关专家认为,在全面平价上网和补贴逐步弱化的大背景下,企业发展将更贴合市场竞争,行业格局会加速变化。在技术、规模、资金等方面具有优势的企业势必选择主动扩产抢占市场,把握发展机会。
“十四五”增量达350-450吉瓦
“十四五”初期,虽然电网给出的消纳空间较大,但消纳仍是制约光伏发展的一大瓶颈。面临即将到来的巨大增量,如何保证全额消纳存在较大不确定性。
天合光能获UL环保产品标志
1月14日 ,天合光能股份有限公司获得UL环保产品声明(EPD)标志。天合光能业务覆盖光伏产品的研发、生产、销售及智慧能源解决方案。天合光能是第一家通过UL和意大利项目运营商ICMQ(EPDItaly认证运营方)互认计划获得EPDItaly 认证的太阳能技术制造商。EPD披露产品整个生命周期对环境的影响,帮助光伏电站投资方和业主确定可持续的光伏产品。
德国投入7亿欧元开展氢能重点研究项目
德国联邦教研部13日发表公报说,该部门将投资约7亿欧元支持三个氢能重点研究项目,以期解决德国发展氢能经济过程中的技术障碍,落实国家氢能源战略。这也是该部门在德国能源转型领域迄今投入最大的资助计划。
去年海南新能源汽车推广量同比大幅增长142.5%
18日上午,海南“十三五”建设发展辉煌成就系列之第八场新闻发布会在海口举行。海南省工业和信息化厅副厅长陈万馨就海南新能源汽车发展情况介绍说,新能源汽车推广成效显著,海南2019年新能源汽车推广量同比增长79.6%,2020年同比又大幅增长142.5%,新能源汽车推广应用迎来“加速期”。

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